Российские нефтегазовые компании возвращаются к развитию внутренних сервисных подразделений, ожидая, что к 2030 году их доля на рынке нефтесервиса достигнет 55%. «Газпром нефть» при этом намерена сохранять баланс: не более половины производственного заказа должно приходиться на собственные решения,
Два переломных момента и смена фокуса
Пандемия и уход иностранных подрядчиков заставили отрасль пересмотреть подход к сервисным услугам. Сначала на первый план вышли непрерывность работ и удержание персонала, затем — перестройка логистики и поиск решений внутри страны. Сейчас, по словам Андрея Бочкова, наступила следующая фаза: она связана с новыми технологиями и иными форматами взаимодействия вертикально-интегрированных компаний (ВИНК), сервисов и науки.
Отраслевые исследования фиксируют: в 2021–2025 годах среднегодовой рост российского нефтесервисного рынка составлял около 13%, однако физические объёмы работ прибавляли в среднем лишь 2,5% в год. Номинальный рост ещё не говорит о сопоставимом расширении спроса на услуги.
Прогноз: внутренние сервисы займут до 55%
Эксперты ожидают, что к 2030 году доля внутренних сервисов ВИНК на российском нефтесервисном рынке может вырасти до 55%. Причина понятна: в условиях волатильности и ограниченного доступа к технологиям компании хотят гарантированной поддержки. При этом независимые предприятия тоже востребованы — отрасль переходит к решению задач «со звёздочкой»: трудноизвлекаемые запасы, новые регионы, Арктика и шельф.
«Одна компания не может специализироваться на всем, ей требуются сторонние сервисные услуги по разным направлениям», — отметил Бочков. По его словам, зачастую речь идёт об очень узкопрофильных работах.
Что доверят своим, а что купят
«Газпром нефть» исторически придерживается рыночного подхода. Доля собственных решений компании не должна превышать 50% производственного заказа. Сейчас на внутреннем сервисе задействованы около 10 тыс. человек, включая совместные предприятия; примерно 70% из них — вахтовый полевой персонал. В 2025 году доля высокотехнологичных услуг, оказываемых внутренними сервисами, превысила 56%, цель — выше 70%.
В компании определили четыре направления, которые остаются под собственным контролем. Во-первых, это инвестиции в новые технологии исследования скважин: в 2026 году внедрён первый российский скважинный трактор для геофизических исследований в горизонтальных стволах, что снизило стоимость сложных операций на 20%. Во-вторых, передача этот и промышленная автоматизация — из соображений цифровой безопасности. В-третьих, энергоэффективность и генерация электроэнергии. В-четвёртых, целостность, надёжность и производственная безопасность: строительный контроль, видеоаналитика, внутритрубная диагностика.
На рынке покупают бурение и капитальный ремонт скважин — там, где высокая конкуренция и достаточный уровень качества.
Технологии, которые уже дают эффект
Внутренняя программа по обеспечению целостности трубопроводов за три года позволила в четыре раза нарастить объём внутритрубной диагностики, в 2,5 раза — реконструкции и замены труб, на 50% — текущего ремонта. Оборудования в критическом состоянии нет.
С 2024 года компания обновляет парк буровых установок на своих месторождениях, используя универсальные мобильные установки. Это блочно-модульное оборудование с усиленными насосами и автоматикой сокращает срок строительства скважин и повышает безопасность. Износ бурового парка в РФ достиг 55%, а к 2028 году прогнозируется дефицит в 250 установок.
Проблему нехватки флотов гидроразрыва пласта (ГРП) удалось смягчить: за пять лет их число выросло со 153 до 200 единиц. В 2025 году расчётная потребность составляла 184 флота, 16 находились в консервации. К 2028 году потребность вырастет до 207 флотов.
Задачи на среднесрочную перспективу
Энергетическая стратегия РФ до 2050 года связывает развитие нефтесервиса с новыми трудноизвлекаемыми запасами и регионами. Актуальными станут цифровизация, автономизация и удалённый доступ. Средний коэффициент извлечения нефти (КИН) в России составляет около 20–25%, поэтому повышение КИН — одна из ключевых задач. Кроме того, нужно доизучать пропущенные пласты: в 2019 году «Газпром нефть» с помощью цифровых решений впервые нашла новые запасы на действующем месторождении, сегодня технология применяется по всей Сибири.
Для истощённых запасов важны третичные методы увеличения добычи. Компания наработала опыт химических методов, видит потенциал в газовых методах интенсификации. Разработка Восточной Сибири потребует автономных модульных систем из-за отсутствия инфраструктуры, а Арктика и шельф — создания смежных производств: специальных материалов, химии, оборудования.
- Доля внутренних сервисов ВИНК к 2030 году может достичь 55% рынка.
- «Газпром нефть» ограничивает собственный сервис 50% производственного заказа.
- Стоимость сложных операций в скважинах снижена на 20% благодаря российскому трактору.
- Износ буровых установок в РФ — 55%, к 2028 году прогнозируется дефицит 250 единиц.
- Парк флотов ГРП вырос со 153 до 200 единиц за пять лет.
Частые вопросы
Почему нефтегазовые компании снова развивают собственные сервисы?
Из-за ограниченного доступа к технологиям, борьбы за персонал и необходимости гарантированной поддержки в условиях волатильности.
Какие услуги «Газпром нефть» покупает на рынке?
Бурение и капитальный ремонт скважин — там, где есть большая конкуренция и высокое качество.
Насколько вырос рынок нефтесервиса в деньгах и в объёмах?
В 2021–2025 годах среднегодовой рост в деньгах составил около 13%, физические объёмы работ прибавляли в среднем 2,5% в год.
Источник: Интерфакс